Zaufany służący ambasadora brytyjskiego w Ankarze nawiązuje kontakt z przedstawicielem wywiadu niemieckiego. Przyjmuje kryptonim "Cicero" i zobowiązuje się dostarczać, za odpowiednio wysoką opłatą, fotokopie dokumentów nadchodzących do ambasady. Pozyskuje dla swoich planów hrabinę Annę Stawiską, która nie ma środków do życia. "Cicero" był kiedyś lokajem męża hrabiny, stąd miał szanse odnowienia znajomości z nią; celem ostatecznym jego działalności jest zdobycie fortuny i pięknej arystokratki.